1.オープニング
2.川の流れのように
3.越後獅子の唄
4.花笠道中
5.大川ながし
6.江戸の闇太郎
7.港町十三番地
8.波止場だよ、お父つぁん
9.岸壁の母
10.お祭りマンボ
11.悲しい酒
12.愛燦々
13.閻魔堂のテーマ2000
(インストゥルメンタル)
14.イムジン河
15.神田川
16.無縁坂
17.昴
18.邪宗門
19.アンコ椿は恋の花
20.涙の連絡船
21.おんなの海峡
22.北の宿から
23.雨やどり
24.千年の古都
25.戦争と平和
-閻魔堂のテーマPARTII−
(インストゥルメンタル)
26.大原絶唱
27.大阪しぐれ
28.王将一代 小春しぐれ
(浪曲歌謡篇)
29.夫婦坂
30.一番逢いたい人
31.散華〜海ゆかば
(インストゥルメンタル)
32.家路
33.好きになった人
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