DISC-1
1.ながれ星
2.ふるさとのはなしをしよう
3.石狩列車
4.大阪人形
5.日暮れの小径*
6.夕べの星が見ていたよ*
7.若いふたり*
8.心ブラブラリはエヽヤナイカ
(デュエット:島倉千代子)
9.あこがれのエコーライン*
10.さよなら さよなら さようなら*
11.君は幸せかい
12.潮騒
13.若い明日
DISC-2
1.あふれるものを
2.初恋は美しくまた悲し
3.サーカスの唄
4.あゝ来年も来ておくれ
5.きっときっときっと
6.若い太陽
7.北風
8.恋おんな
9.わかれ道
10.あの夢この歌
11.一人ぼっちのガキ大将
12.星をさがそう
13.忘れないさ*
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*モノラル録音
歌手生活35周年記念アルバム