1. COCN-40041
2. ￥1,800+税

1.丘を越えて / 藤山一郎
2.酒は涙か溜息か / 藤山一郎
3.影を慕いて / 藤山一郎
4.サーカスの唄 / 松平晃
5.誰か故郷を想わざる / 霧島昇
6.新妻鏡 / 霧島昇、二葉あき子
7.熱砂の誓い / 伊藤久男
8.三百六十五夜 / 霧島昇、松原操
9.湯の町エレジー / 近江俊郎
10.赤い靴のタンゴ / 奈良光枝
11.ゲイシャ・ワルツ / 神楽坂はん子
12.東京ラプソディ / 藤山一郎
13.青い背広で / 藤山一郎
14.ピレネエの山の男 / 岡本敦郎
15.りんどう峠 / 島倉千代子
16.青春サイクリング / 小坂一也
17.人生劇場 / 村田英雄
18.目ン無い千鳥 / 大川栄策
19.無法松の一生(度胸千両入り) / 村田英雄
20.悲しい酒(セリフ入り) / 美空ひばり