1. 流氷哀歌
   作詞／麻こよみ　作曲／船村 徹　編曲／蔦 将包
2. 命しらずの渡り鳥〜次郎長風雲編〜
   作詞／津城ひかる　作曲・編曲／蔦将包
3. 泣かせ雨
   作詞／麻こよみ　作曲／水森英夫　編曲／南郷達也
4. やんちゃ酒(セリフ入り)
   作詞／荒木とよひさ　作曲／弦 哲也　編曲／丸山雅仁
5. 雨月(つき)伝説
   作詞／碓氷夕焼　作曲／岡 千秋　編曲／櫻庭伸幸
6. 越後情話
   作詞／荒木とよひさ　作曲／弦 哲也　編曲／川村栄二
7. 雨の屋台酒
   作詞／吉岡 治　作曲／弦 哲也　編曲／飛澤宏元
8. 一夜かぎり
   作詞／阿久 悠　作曲／鄭 豊松　編曲／たかしまあきひこ
9. 福寿草
   作詞／星野哲郎　作曲／遠藤 実　編曲／薗 広昭
10. 女の円舞曲(ワルツ)
    作詞／六本木まこと　作曲／山崎 稔　編曲／たかしまあきひこ
11. 別離
    作詞／池田充男　作曲／近江孝彦　編曲／薗 広昭
12. 夫婦しぐれ
    作詞／水木かおる　作曲／四方章人　編曲／薗 広昭
13. 雪椿
    作詞／星野哲郎　作曲／遠藤 実　編曲／飛澤宏元

Disc-2

1. おもいで酒
   作詞／高田直和　作曲／梅谷忠洋　編曲／飛澤宏元
2. とまり木
   作詞／たきのえいじ　作・編曲／飛澤宏元
3. ふたりはひとり
   作詞／麻生香太郎　作曲／中村泰士　編曲／たかしまあきひこ
4. 迷い鳥
   作詞／麻生香太郎　作曲／平尾昌晃　編曲／たかしまあきひこ
5. ふたたびの
   作詞／来生えつこ　作曲／TAI　編曲／薗 広昭
6. もしかしてPart II
   作詞／榊みちこ　作曲／美樹克彦　編曲／薗 広昭　デュエット／美樹克彦
7. 一晩泊めてね
   作詞／喜多條忠　作曲／美樹克彦　編曲／たかしまあきひこ
8. 天命(いのち)燃ゆ
   作詞／黒石ひとみ　作曲・編曲／たかしまあきひこ
9. 恋蛍
   作詞・作曲／小林幸子　編曲／飛澤宏元
10. 約束
    作詞／さだまさし　作曲・編曲／たかしまあきひこ
11. 二都物語
    作詞／ちあき哲也　作曲／平尾昌晃　編曲／矢野立美　デュエット／平尾昌晃
12. 幸せ
    作詞・作曲／中島みゆき　編曲／荻田光雄
13. 母ひとり
    作詞／荒木とよひさ　作曲／三木たかし　編曲／薗 広昭

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