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  1. 紅い河の谷(穂高五郎訳)
  2. コロラドの月(近藤玲二訳)
  3. 想い出のグリーングラス(川上路夫訳)
  4. 夢路より(津川主一訳)
  5. 峠の我が家(久野久雄訳)
  6. ケセラ・セラ(音羽たかし訳)
  7. アメリカ名曲メドレー
  8. ネリー・ブライ(妹尾幸陽訳)
  9. 〜スワニー河(堀内敬三訳)
  10. 〜おお、スザンナ(津川主一訳)
  11. 主人は眠る(近藤玲二訳)
  12. テネシー・ワルツ(和田寿三訳)
  13. ドナ・ドナ(安井かずみ訳)
  14. 金髪のジェニー(津川主一訳)
  15. 旅愁(犬童球渓訳)
  16. サイド・バイ・サイド(水谷潤訳)
  17. ケンタッキーの我が家(津川主一訳)
  18. フォスターメドレー
  19. 冬の星座(堀内敬三訳)
  20. 〜マギー若い日の歌(堀内敬三訳)
  21. 〜谷間の灯(西原武三訳)
  22. 四つ葉のクローバー(吉丸一昌訳)
  23. 想い出のサンフランシスコ
  24. 鮫島有美子(ソプラノ)
    南 安雄編曲・指揮
    室内オーケストラ&合唱団
    録音:1996年7月13〜16日
    コロムビア第1、2スタジオ
    (歌唱)一部英語(1,3,6,11,13,15,16)
       全曲英語(21)、他は日本語
    CD:COCO-80372 税込定価\3,059(税抜価格\2,913)