1. ブルーライトヨコハマ(いしだ あゆみ)
2. 夜霧よ今夜もありがとう(石原 裕次郎)
3. 高校三年生(舟木 一夫)
4. お富さん(春日 八郎)
5. 精霊流し(グレープ)
6. 上を向いて歩こう(坂本 九)
7. 恋人よ(五輪 真弓)
8. 喝采(ちあき なおみ)
9. 男はつらいよ(渥美 清)
10. 君といつまでも(加山 雄三)
11. 時代(中島 みゆき)
12. 北国の春(千 昌夫)
13. いい日旅だち(山口 百恵)
14. 王将(村田 英雄)

幸田聡子(ヴァイオリン)
玉木宏樹(編曲)
美野春樹
(ピアノ)M-2〜8,10,12,13　
(チェンバロ)M-1,11　
田代耕一郎
(フラット・マンドリン)M-5　
(アイリッシュ・ブズーキ)M-9,14　
堀沢真己(チェロ)M-7,12
藤田乙比古、高野哲夫、有馬純晴、松浦光男
(ホルン)M-3,6,10　

録音：1999年11月26〜29日
ワンダーステーション第1スタジオ

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