1.立ち呑み『小春』
作詩/もず唱平 作曲/円広志
編曲/前田俊明
2.漢江(ハンガン)の月
作詩/荒木とよひさ 作曲/徳久広志
編曲/前田俊明
3.悲しみの法則
作詩・作曲/BORO
編曲/矢野立美
4.Blue Rain〜夜は嘘つき〜
作詩/増永直子 作曲/美樹克彦
編曲/小倉良
5.ホテル・ニューヨーク
作詩/杉紀彦 作曲/弦哲也
編曲/竜崎孝路
6.うたのうた
作詩・作曲/松
編曲/矢野立美
7.鰻谷
作詩・作曲/河島英五
編曲/河島翔馬
ストリングス・アレンジ/石倉重信
8.宗谷岬
作詩・作曲/松山千春
編曲/石倉重信
9.役者
作詩/たきのえいじ 作曲/大谷明裕
編曲/竜崎孝路
10.終演〜アンコールの前に〜
作詩・作曲/美樹克彦
編曲/小倉良
ストリングス・アレンジ/石倉重信
11.ホテル・ニューヨーク(SESSION TAKE)
作詩/杉紀彦 作曲/弦哲也
編曲/竜崎孝路
12.美しい色
作詩/福田良子 作曲/長谷川智樹
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