DISC-1
1.なみだ恋
2.故郷へ…
3.愛の終着駅
4.舟唄
5.港町絶唱
6.竜二
7.カラス
8.とおりゃんせ
9.ほんね
10.朧月夜(おぼろづきよ)
11.不知火(しらぬい)情話
12.立ち呑み『小春』
13.役者
14.昭和の歌など聴きながら
15.一枚のLP盤(レコード)
DISC-2
1.おんな港町
2.もう一度逢いたい
3.雨の慕情
4.花(ブーケ)束
5.愛を信じたい
6.あなたに乾盃
7.裸足のシンデレラ
8.ミスター サムシング ブルー
9.女心と秋の空
10.鰻谷
11.純情カプチーノ
12.人生の贈りもの 〜New Vocal Version〜
13.追憶の面影橋
14.MU-JO
15.心をつなぐ10円玉
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