1.Graduation Photograph
(卒業写真)
2.I See The Sea
(海を見ていた午後)
3.Lipstick Message
(ルージュの伝言)
4.Vapor Trail
(ひこうき雲)
5.Chuo Freeway
(中央フリー・ウェイ)
6.Good Luck And Goodbye
(グッドラック・アンド・グッドバイ)
7.Those Were The Days(Nothing Stays The Same)
(あの日に帰りたい)
8.Gentle Rain
(冷たい雨)
9.In The Morning Light
(朝陽の中で微笑んで)
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【オリジナル】1990/03/01発売・CA-4613