DISC-1
1.オープニング (1973 Live Ver.)
2.シェルブールの雨傘 (1973 Live Ver.)
3.愛の慕情 (1973 Live Ver.)
4.あなたのすべてを (1973 Live Ver.)
5.別れの朝 (1973 Live Ver.)
6.渚にて (1973 Live Ver.)
7.あなたならどうする (1973 Live Ver.)
8.ガラスの部屋 (1973 Live Ver.)
9.哀しみのシンフォニー (1973 Live Ver.)
10.カリフォルニアの青い空 (1973 Live Ver.)
11.涙の乗車券 (1973 Live Ver.)
12.うつろな愛 (1973 Live Ver.)
13.ムッシュウ・ウィンター・ゴー・ホーム (1973 Live Ver.)
DISC-2
1.ブルー・ライト・ヨコハマ (1973 Live Ver.)
2.ホリデイ (1973 Live Ver.)
3.メランコリー (1973 Live Ver.)
4.なんとなく幸せ (1973 Live Ver.)
5.船頭小唄 (1973 Live Ver.)
6.喧嘩のあとでくちづけを (1973 Live Ver.)
7.砂漠のような東京で〜生まれかわれるものならば (1973 Live Ver.)
8.ひとり片隅で (1973 Live Ver.)
9.マンマ (1973 Live Ver.)
10.愛の真実 (1973 Live Ver.)
11.あなたを迎えに (1973 Live Ver.)
12.愛愁 (1973 Live Ver.)
13.あなた一人の為に (1973 Live Ver.)
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