1.酒は涙か溜息か
2.影を慕いて
3.丘を越えて
4.なつかしの歌声
(デュエット:二葉あき子)
5.懐かしのボレロ
6.三日月娘
7.青い山脈
(デュエット:奈良光枝)
8.夢淡き東京
9.ニコライの鐘
10.長崎の鐘
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*全曲モノラル録音
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