1.酒は涙か溜息か
2.影を慕いて
3.花の素顔
(デュエット:安藤まり子)
4.春よいずこ
(デュエット:二葉あき子)
5.夢淡き東京
6.なつかしの歌声
(デュエット:二葉あき子)
7.長崎の鐘
8.長崎の雨
9.みどりの雨
10.ニコライの鐘
11.丘は花ざかり
12.丘を越えて
13.あこがれのタンゴ
14.山のかなたに
15.青い山脈
(デュエット:奈良光枝)
16.三日月娘
17.懐かしのボレロ
18.白鳥の歌
(デュエット:松田トシ)
19.夜の湖
(ギター:古賀政男)
20.愛の星
(デュエット:小夜福子)
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*全曲モノラル録音
※古い音源を使用しておりますので、一部にお聞きぐるしい箇所がありますが、オリジナルテープにあるものです。ご了承下さい。