1.青い山脈
(デュエット:奈良光枝)
2.丘を越えて
3.酒は涙か溜息か
4.影を慕いて
5.夢淡き東京
6.なつかしの歌声
(デュエット:二葉あき子)
7.春よいずこ
(デュエット:二葉あき子)
8.懐かしのボレロ
9.丘は花ざかり
10.浅草の唄
11.東京ラプソディ
12.花の素顔
(デュエット:安藤まり子)
13.崑崙越えて
14.三日月娘
15.上海夜曲
16.長崎の雨
17.ニコライの鐘
18.長崎の鐘
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*全曲モノラル録音
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