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1.長崎の鐘
2.キャンプ小唄
3.酒は涙か溜息か
4.丘を越えて
5.懐かしのボレロ
6.なつかしの歌声
(共演:二葉あき子)
7.銀座セレナーデ
8.浅草の唄
9.三日月娘
10.夢淡き東京
11.青い山脈
(共演:奈良光枝)
12.花の素顔
(共演:安藤まり子)
13.影を慕いて
14.山のかなたに
15.ニコライの鐘
16.東京ラプソディ
17.丘は花ざかり
18.青い背広で
19.みどりの雨
20.ラジオ体操の歌
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*全曲モノラル録音
歌謡史に燦然と輝く名歌手 藤山一郎のベスト・アルバム。