1.フランチェスカの鐘
(台詞:高杉妙子)
2.別れても
3.夜のプラットホーム
4.古き花園
5.春よいずこ
(デュエット:藤山一郎)
6.バラのルムバ
7.恋の曼珠沙華
8.巴里の夜
9.水色のワルツ
10.さよならルンバ
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*全曲モノラル録音