SideA
1.ドクトル・O(オウ)のラグ Dr.O's Rag
( y.hamaguchi )
2.エスニック・ウィンド Ethnic Wind
( y.hamaguchi )
3.ジェロニモ Geronimo
( y.hamaguchi, d.itoh, m.kubota )
4.グノシエンヌ 1番 Gnossiennes no.1
( e.satie )
5.ビッグ・シティ・フェアウェル Big City Farewell
( y.hamaguchi )
6.秋の花びら 〜アメイジング・グレース
Autumn Petals 〜Amazing Grace
( y.hamaguchi ~trad. )
7.バンブー・ブルース Bamboo Blues
( y.hamaguchi )
SideB
1.ヘキサゴン・ブルース Hexagon Blues
( y.hamaguchi )
2.黒いオルフェ Manha de Carnaval
( l. bonfa )
3.せつない香り Triste Fragrancia
( y.hamaguchi )
4.テネシー・ワルツ Tennessee Waltz
( r.stewart, p.w.king )
5.ブルース・フロム・カツウラ Blues from KatsuUra
( y.hamaguchi )
6.遠足 Picnic
( y.hamaguchi )
7.旗のもとに集まろう Rally'Round the Flag
( George F. Root, Trad. )
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