DISC-1
1.悲しき口笛*
2.越後獅子の唄*
3.私は街の子*
4.リンゴ追分*
5.お祭りマンボ*
6.日和下駄*
7.娘船頭さん*
8.港町十三番地*
9.花笠道中*
10.べらんめえ芸者*
11.哀愁波止場*
12.車屋さん*
13.ひばりの佐渡情話*
DISC-2
1.柔
2.悲しい酒(セリフ入り)
3.真赤な太陽
4.千姫
5.一本の鉛筆
6.ひとりぼっち
7.おまえに惚れた
8.裏町酒場
9.しのぶ
10.愛燦燦(あいさんさん)
11.みだれ髪
12.塩屋崎(しおやみさき)
13.川の流れのように
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*モノラル録音