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1.港シャンソン / 美空ひばり
2.ヘイヘイブギー / 美空ひばり
3.コペカチータ / 美空ひばり
4.漫談 / 川田晴久
5.地球の上に朝が来る / 川田晴久
6.横町節(替え歌) / 川田晴久
7.さくらさくら / 川田晴久
8.タフアフアイ(替え歌) / 川田晴久
9.悲しき口笛 / 美空ひばり
10.河童ブギウギ / 美空ひばり
11.ブギにうかれて / 美空ひばり
12.三味線ブギウギ
/ 美空ひばり&川田晴久(ギター)
13.唄入り観音経
/ 美空ひばり&川田晴久(ギター)
14.ボタンとリボン
/ 美空ひばり&川田晴久(ギター)
15.<ボーナス・トラック>
河童ブギウギ(替え歌)〜悲しき口笛
/ 美空ひばり
*プロモーション盤
16.<ボーナス・トラック>
波止場小僧 / 美空ひばり
*プロモーション盤
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*全曲モノラル録音
奇跡の大発見! 幻のアメリカでのライブ音源が遂にCD化!
奇跡的に発見された美空ひばりと川田晴久のアメリカでのライブ音源が遂にCD化!
ボーナス・トラックにはSP時代の貴重なプロモーション盤を収録!
(Tr.1〜14:1950年6月 アメリカ カリフォルニア州サクラメント市にて録音)