1.さくらの唄(ギター・バージョン)
2.むらさきの涙
3.ある女の詩(うた)
4.おまえに惚れた
5.お嬢さんとこいさん
6.大川ながし*
7.人生一路
8.武蔵流転
9.元禄港歌
10.湯の宿
11.さんさ恋時雨
12.悲しい酒(セリフ入り)
13.みだれ髪
14.愛燦燦(あいさんさん)
15.川の流れのように
16.ポトマックの桜
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*モノラル録音