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1.悲しき口笛*
2.東京キッド*
3.越後獅子の唄*
4.ひばりの花売娘*
5.リンゴ追分*
6.お祭りマンボ*
7.津軽のふるさと*
8.ひばりのマドロスさん*
9.港町十三番地*
10.長崎の蝶々さん*
11.花笠道中*
12.白いランチで十四ノット*
13.御存じ弁天小僧*
14.哀愁波止場*
15.車屋さん*
16.ひばりの渡り鳥だよ*
17.ひばりの佐渡情話*
18.哀愁出船
19.柔
20.悲しい酒(セリフ入り)
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*モノラル録音