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1.一本の鉛筆
2.悲しき口笛
3.東京キッド
4.リンゴ追分
5.お祭りマンボ
6.津軽のふるさと
7.港町十三番地
8.柔
9.悲しい酒(セリフ入り)
10.みだれ髪
11.真赤な太陽
12.人生一路
13.愛燦燦(あいさんさん)
14.川の流れのように
15.歌は我が命
16.東京タワー*
17.<ボーナス・トラック>
東京ブギウギ
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*モノラル録音