1.イヨマンテの夜
2.熱砂の誓い(建設の歌)
3.ブラジルの太鼓
4.オロチョンの火祭り
5.サロマ湖の歌
6.湖上の尺八
7.シベリヤ・エレジー
8.美わしの琉球
9.恋を呼ぶ歌
10.たそがれの夢
11.あざみの歌
12.山のけむり
13.裏山小山
14.サビタの花
15.夕月の歌
16.佐渡の雀
17.白蘭の歌
(デュエット:二葉あき子)
18.高原の旅愁
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*全曲モノラル録音
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