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DISC1
2.Dawn
作詩/伊藤美裕 作曲/佐藤嘉風 編曲/成田忍
3.Believer
作詩/伊藤美裕 作曲・編曲/宮野弦士
4.アタラシイワタシ
作詩/鈴木慎一郎 作曲・編曲/manzo
5.Dawn(Acoustic ver.)
作詩/伊藤美裕 作曲/佐藤嘉風 編曲/小島久政
DISC2
2.月の鍵
作詩/松井五郎 作曲・編曲/末光篤
4.ひとり十六夜
作詩/吉元由美 作曲/川口真 編曲/萩田光雄
5.マリエの話
作詩/吉元由美 作曲/若草恵 編曲/竜崎孝路
6.恋の裏わざ
作詩/岡田冨美子 作曲/鈴木淳 編曲/萩田光雄
8.ちょっとヨコハマ
作詩/岡田冨美子 作曲・編曲/若草恵
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伊藤美裕、満を持して放つ1stアルバムは、今までの歌謡曲のイメージに縛られず、新しい世界観を表現するため、南佳孝氏など彼女自身が敬愛するミュージシャンたちに作曲を依頼。初めて自ら作詩も担当し、70's-80'sシティポップに想いを馳せる意欲作となりました。
DISC2にはこれまでのシングル曲をボーナスディスクとして収録しています。