CD
1.L.drunk
2.Magic Music
3.Snowdome
4.ワニと小鳥
5.dolphin
6.sweetie
7.きりんタン
8.Scratch
9.SWINGING LONDON
10.never land
11.TREE CLIMBERS
12.JOEY BOY
13.Ground Control(Album Mix)
DVD
1.「Magic Music」PV
2.「TREE CLIMBERS」PV
3.「Snowdome」PV
4.Level42(Live)
5.リルラ リルハ(Live)
6.BEAT(Live)
7.happiness!!!(Live)
8.誰(Live)
9.Circle(Live)
10.トゥリル トゥリル リカー(Live)
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DVD:ミュージックビデオ+ライヴ映像収録
・Tr.1〜3:ミュージックビデオ
・Tr.4〜7:Circle Tour at 日比谷野外音楽堂
・Tr.8〜10:パーラー木村 de ボブtour