1.十代の恋よさようなら
2.港で生れた男
3.銀座九丁目水の上
4.今宵は船で
5.別れたっていいじゃないか
6.俺はハイティーン
7.海から来た男
8.ひとみちゃん
9.泣いてゆずった恋なんだ
10.青春遊覧飛行
11.たそがれの御堂筋
12.夜汽車で帰ろう
13.青い落葉の街
14.瀬戸の恋唄
15.慕情の街
16.リンゴちゃん
17.青い山脈
(デュエット:青山和子)
18.蓼科エレジー*
(デュエット:青山和子)
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*ステレオ録音
※古い音源を使用しておりますので、一部にお聞きぐるしい箇所がありますが、オリジナルテープにあるものです。ご了承下さい。