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1.AIN'T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH
2.LADY ナオコメドレー
〜YOU KEEP ME HANGIN' ON
〜雨
〜スニーカーぶる〜す
〜フィーリング
〜愛をください
〜DANCING QUEEN
〜FOR ONCE IN MY LIFE
〜しあわせ芝居
〜KISS OF FIRE(演奏)
〜ダンスはうまく踊れない
〜BEGIN THE BEGUINE
〜100%…Soかもね!
〜YESTERDAY ONCE MORE
〜I HEAR A SYMPHONY
3.SMILE AGAIN
4.けんかをやめて
5.秋桜
6.ヤング・ボーイ
7.愛してます
8.17才
9.スマイル・フォー・ミー
10.ムーンライト・キッス
11.大きな森の小さなお家
12.夏のヒロイン
13.ラブレター
14.<特典映像>
愛はふたりの腕の中で〈Elmegyek〉
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収録:1982年10月17日 東京・芝・郵便貯金ホール
(オリジナル発売日:1982年11月21日)
※特典映像となる「愛はふたりの腕の中で」は「BRILLIANT-Lady Naoko inConcert-」と同時発売された同コンサートの抜粋盤「レディ奈保子イン・コンサート ベストアルバム」にしか収録されていなかった楽曲です。
1982年作品 70分収録
片面1層,チャプター有,メニュー画面
カラー/4:3
音声 ステレオ/ドルビーデジタル