1.旅の夜風
(デュエット:ミス・コロムビア)
2.新妻鏡
(デュエット:二葉あき子)
3.三百六十五夜
(デュエット:松原操)
4.赤城しぐれ
5.ギター月夜
6.麗人の歌
7.胸の振子
8.高原の月
(デュエット:二葉あき子)
9.リンゴの唄
(デュエット:並木路子)
10.誰か故郷を想わざる
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*全曲モノラル録音