1.赤城しぐれ
2.旅の夜風
(デュエット:ミス・コロムビア)
3.誰か故郷を想わざる
4.愛染夜曲
(デュエット:ミス・コロムビア)
5.純情二重奏
(デュエット:高峰三枝子)
6.新妻鏡
(デュエット:二葉あき子)
7.故郷の白百合
(デュエット:松原操)
8.相呼ぶ歌
(デュエット:菊池章子)
9.目ン無い千鳥
(デュエット:松原操)
10.一杯のコーヒーから
(デュエット:ミス・コロムビア)
11.高原の月
(デュエット:二葉あき子)
12.麗人の歌
(ギター:古賀政男)
13.旅役者の唄
14.胸の振子
15.旅の舞姫
(デュエット:二葉あき子)
16.夢去りぬ
17.三百六十五夜
(デュエット:松原操)
18.母燈台
19.ギター月夜
(ギター:古賀政男)
20.白虎隊
(詩吟:荒国誠)
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*全曲モノラル録音