1.誰か故郷を想わざる
2.旅の夜風
(デュエット:ミス・コロムビア)
3.相呼ぶ歌
(デュエット:菊池章子)
4.新妻鏡
(デュエット:二葉あき子)
5.一杯のコーヒーから
(デュエット:ミス・コロムビア)
6.夢去りぬ
7.蘇州夜曲
(デュエット:渡辺はま子)
8.胸の振子
9.高原の月
(デュエット:二葉あき子)
10.故郷の白百合
(デュエット:松原操)
11.赤城しぐれ
12.夜霧の波止場
13.ギター月夜
14.目ン無い千鳥
(デュエット:ミス・コロムビア)
15.三百六十五夜
(デュエット:松原操)
16.麗人の歌
17.リンゴの唄
(デュエット:並木路子)
18.純情二重奏
(デュエット:高峰三枝子)
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*全曲モノラル録音
※古い音源を使用しておりますので、一部にお聞きぐるしい箇所がありますが、オリジナルテープにあるものです。ご了承下さい。