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1.誰か故郷を想わざる
2.赤城しぐれ
3.旅の夜風
(共演:ミス・コロムビア)
4.一杯のコーヒーから
(共演:ミス・コロムビア)
5.純情二重奏
(共演:高峰三枝子)
6.新妻鏡
(共演:二葉あき子)
7.目ン無い千鳥
(共演:ミス・コロムビア)
8.蘇州夜曲
(共演:渡辺はま子)
9.高原の月
(共演:二葉あき子)
10.故郷の白百合
(共演:松原操)
11.旅役者の唄
12.胸の振子
13.旅の舞姫
(共演:二葉あき子)
14.夢去りぬ
15.三百六十五夜
(共演:松原操)
16.サム・サンデー・モーニング
(共演:小川静江)
17.白虎隊
(吟詠:荒国誠)
18.愛馬進軍歌
(共演:松原操)
19.勝利の日まで
20.若鷲の歌
(共演:波平暁男)
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*全曲モノラル録音
歌謡史に燦然と輝く名歌手 霧島昇のベスト・アルバム。