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DISC-1
1.旅の夜風
(共演:ミス・コロムビア)
2.蘇州夜曲
(共演:渡辺はま子)
3.純情二重奏
(共演:高峰三枝子)
4.新妻鏡
(共演:二葉あき子)
5.三百六十五夜
(共演:松原操)
6.相呼ぶ歌
(共演:菊池章子)
7.愛染夜曲
(共演:ミス・コロムビア)
8.愛染草紙
(共演:ミス・コロムビア)
9.君よ共に歌わん
(共演:松原操)
10.愛の紅椿
(共演:田中絹代)
11.目ン無い千鳥
(共演:ミス・コロムビア)
12.麗人の歌
13.母燈台
14.旅の舞姫
(共演:二葉あき子)
15.銀座シャンソン
(共演:二葉あき子)
16.サム・サンデー・モーニング
(共演:小川静江)
17.一杯のコーヒーから
(共演:ミス・コロムビア)
18.故郷の白百合
(共演:松原操)
19.高原の月
(共演:二葉あき子)
DISC-2
1.誰か故郷を想わざる
2.若鷲の歌
(共演:波平暁男)
3.勝利の日まで
4.愛馬進軍歌
(共演:松原操)
5.今年の燕
(共演:松原操)
6.思い出の記
7.赤城しぐれ
8.赤城の子守唄
9.白虎隊
(吟詠:荒国誠)
10.旅役者の唄
11.ギター月夜
12.湖畔のギター
13.夜霧の波止場
14.赤い椿の港町
15.石狩エレジー
16.チャイナ・タンゴ
17.夢去りぬ
18.胸の振子
19.リンゴの唄
(共演:並木路子)
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*全曲モノラル録音
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