1.ワゴン・マスター
2.モンタナの月
3.デビイ・クロケットの唄
4.カウ・ライジャ
5.テキサスの黄色いバラ
6.荒野の呼声
7.キャットル・ コール
8.シックスティーン・トンズ
9.ライダーズ・イン・ザ・スカイ
10.ハートブレーク・ホテル
11.冷たくしないで
12.優しく愛して
13.雨に歩けば
14.ブルーベリィ・ヒル
15.ヤング・ラブ
16.北風さん
17.テディ・ベア
18.監獄ロック
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*全曲モノラル録音
※古い音源を使用しておりますので、一部にお聞きぐるしい箇所がありますが、オリジナルテープにあるものです。ご了承下さい。