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1.サーカスの唄
2.希望の首途
3.急げ幌馬車
4.利根の舟唄
5.沖のかもめ
6.夕日は落ちて
(共演:豆千代)
7.初恋日記
(共演:伏見信子)
8.花言葉の唄
(共演:伏見信子)
9.何日君再来
10.小鳥売の歌
11.人妻椿
12.村雨小唄
13.曠野の彼方
14.曠野を行く
(共演:豆千代)
15.はてなき旅
16.港の雨
17.泪のタンゴ
18.上海航路
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*全曲モノラル録音
歌謡史に燦然と輝く名歌手 松平晃のベスト・アルバム。