配信
1.愛の水中花
2.夜明けのタンゴ
3.織江の唄
4.蒲田行進曲
(デュエット:風間杜夫、平田満)
5.海と宝石
6.霧に走る
7.爛漫
8.月光価千金
(デュエット:志穂美悦子)
9.ウェルカム上海
(デュエット:志穂美悦子)
10.ラジオのついたナイト・テーブル
11.愛の幕切れ
12.赤い靴はいてた淫らな娘
13.あんたとあたいのブルース
14.アイム・ジャスト・ア・フーチー・クーチー・マン(ライヴ)
(デュエット:石丸謙二郎、萩原流行)
15.Bon Voyage
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