1.浮草の唄
2.十九の春
3.秋の銀座
4.並木の雨
5.ヒュッテの一夜
6.真白き富士の根
7.乙女鳥
8.幌馬車の唄
(デュエット:桜井健二)
9.婦人愛国の歌(抱いた坊やの)
(デュエット:二葉あき子)
10.旅の夜風
(デュエット:霧島昇)
11.兵隊さんよありがとう
(デュエット:飯田ふさ江)
12.悲しき子守唄
13.一杯のコーヒーから
(デュエット:霧島昇)
14.愛染夜曲
(デュエット:霧島昇)
15.朝月夕月
16.今年の燕
(デュエット:霧島昇)
17.故郷の白百合
(デュエット:霧島昇)
18.三百六十五夜
(デュエット:霧島昇)
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*全曲モノラル録音
※古い音源を使用しておりますので、一部にお聞きぐるしい箇所がありますが、オリジナルテープにあるものです。ご了承下さい。