DISC-1
1.銀座の雀
2.船頭小唄
3.月の沙漠
4.妻をめとらば(人を恋うる歌)
5.青葉茂れる桜井の
6.荷物片手に
7.春まだ浅く
8.落城の賊
9.天草の子守唄
10.鎌倉
11.故郷
12.金毘羅船々
13.ソーラン節
14.どじょっこふなっこ
15.城ヶ島の雨
16.美しき天然
17.青葉の笛
18.わたんじの歌
19.水師営の会見
20.嗚呼玉杯に花うけて
DISC-2
1.しれとこ旅情
2.人生はいいものさ
3.青春が花ならば
4.紅萠ゆる岡の花(第三高等学校逍遥の歌)
5.行春哀歌
6.ゴンドラの唄
7.籠の鳥
8.旅がらす
9.フラメンコかっぽれ
10.父ちゃんバンザイ! 〜全亭連の唄〜
11.麦と兵隊
12.勇敢なる水平
13.戦友の遺骨を抱いて
14.討匪行
15.可愛いスーチャン
16.戦友
17.元冠
18.あゝ舟がくし
19.浜千鳥
20.王様の馬(金の鈴)
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DISC-1:モノラル録音
※古い音源を使用しておりますので、一部にお聴きぐるしい箇所がございますが、オリジナルテープにあるものです。ご了承下さい。
「銀座の雀」「船頭小唄」「月の沙漠」「しれとこ旅情」「戦友」他、代表的歌唱40曲を収録。
昭和20年代から40年代の森繁ファン垂涎の音源を厳選。解説書もすばらしいです!