1.僕は泣いちっち
2.夜空の笛
3.檻の中の野郎たち
4.ボン・ボヤージ
5.癪な雨だぜ
6.俺は銀座の騎兵隊
7.東京へ戻っておいでよ
8.よせよ恋なんて
9.泣きべそ列車
10.有難や節
11.われらのライフルマン
12.泣きとうござんす
13.月のエレジー
14.大学かぞえうた
15.ざんねんソング
16.がまの油売り*
17.長いお下げ髪
18.星空に両手を*
(デュエット:島倉千代子)
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*ステレオ録音
※古い音源を使用しておりますので、一部にお聞きぐるしい箇所がありますが、オリジナルテープにあるものです。ご了承下さい。