1.朝はどこから
(デュエット:安西愛子)
2.白い花の咲く頃
3.リラの花咲く頃
4.あこがれの郵便馬車
5.高原列車は行く
6.草笛の歌
7.もぐらこおろぎ
(デュエット:伴久美子)
8.みどりの馬車
9.自転車旅行
10.登山電車で
11.青いガス燈
12.街の艶歌師
13.チャペルの鐘
14.花のいのちは
(デュエット:岸恵子)
15.あじさいの唄
(デュエット:山田陽子)
16.美しい乙女
17.まぼろし慕いて
18.ピレネエの山の男
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*全曲モノラル録音
※古い音源を使用しておりますので、一部にお聞きぐるしい箇所がありますが、オリジナルテープにあるものです。ご了承下さい。