1.大江戸出世小唄
2.伊豆の佐太郎
3.江戸いろは祭
4.流転侍
5.港で拾った恋
6.佐吉子守唄
7.伝七小唄
8.五十三次待ったなし
9.振り分け街道
10.白鷺三味線
11.名月佐太郎笠
12.大江戸出世双六
13.江戸の三四郎さん
14.流転
15.りんどう鴉
16.折鶴さんど笠
17.冬鶴春鶴
18.船頭追分
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*全曲モノラル録音