1.DISTANT VOICES
(ディスタント・ヴォイセス)
2.FLIYNG OFF(ディスタント・ヴォイセス)
3.MIDSUMMER BLUES
(ディスタント・ヴォイセス)
4.サマルカンド(高橋悠治+佐藤允彦)
5.タクラマカン(高橋悠治+佐藤允彦)
6.ロプ・ノール(高橋悠治+佐藤允彦)
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録音:1975年7月24日・1974年7月3〜5日、コロムビア第1スタジオ