1.アメリカ
2.タブー
3.イン・ザ・ウィー・スモール・アワーズ
4.アイ・ミーン・ユー
5.ヴァン・ミュージック・ブレイクのテーマ
6.ヘーザ-祈り-
7.ソング・オブ・ザ・ジェット
8.フェリシダージ
9.キューピッズ・ソング
10.遅かったならごめんなさい
11.カーニヴァルの朝(黒いオルフェ)
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1967年2月発売
演奏:渡辺貞夫(as,fl)、菊地雅章(p,rib)、中牟礼貞則(g)、萩原栄次郎(b)、富樫雅彦(ds)、宮田英夫(cabasa)
バークレイ音楽院への留学を終えた渡辺貞夫が挑んだTAKTレコード、記念すべき第一作品。日本のジャズLPとして初めてベストセラーとなり、渡辺貞夫の人気を決定づけた。