1.或る手紙
2.風が吹く道
3.恋の旅路 The World We Know
4.ウィズアウト・ユー Without You
5.朝が来たら(アルバムVer.)
6.行かないで If You Go Away
7.竹田の子守唄
8.わかれの詩(うた)
9.愛する人もなく
10.哀しみの朝
11.恋の終りに
12.そして今は幸福(しあわせ)
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オリジナル・リリース日:1973年4月25日