• 1. とべたら本こ Tobetara Honko
• 2. I Need You
• 3. 夕陽を見た時 I saw the sunset
• 4. Fork in the Road
• 5. 不思議なメロディー Strange Melody
• 6. Dreamer
• 7. 何を待つのか What you wait for
• 8. 連れていって海に Take me to the Ocean
• 9. Everyday Friday
• 10. Woman in the Rain
• 11. み空 (1970 demo ～1984 overdub) Misora

・1998年メンバー
金延幸子 Guitar All
西海孝 Guitar 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 9
ケニー井上 Guitar 3 , 7 , 10
中川イサト Guitar 6
羽毛田丈史 Keyboard 2 , 4 , 5
竹田祐美子 Keyboard 9 , 10
松田幸一 Bass , Percussions , & Harmonica 2 , 3 , 6 , 7 , 9

・2023年メンバー
Daoud ‘Akira’ Popal Guitar 7 , 9 , 10
黒沢龍 Sitar 5 , 6 , 8 ,
Carwyn Ellis Keyboard 5
Steve Gunn Back Vocal 2
伊藤大地 Drums 3 , 4 , 7 , 9 , 10
ASA-CHANG Bongo Tabla 8 , 9
立岩潤三 Frame Drum 11
久保田麻琴 Bass, Guitar, Keyboard & Back Vocal 2 , 3 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11

1998 original version produced by 松田幸一 engineered by 金指智統 
2023 additional recordings by 久保田麻琴
Liner Notes 高橋健太郎
Cover Photo James McCaffrey Cover
Illustration Kendra Ahimsa
Design 大川裕樹

Produced and Mastered by Makoto Kubota for Alchemy Corps 2023