父の最期を悲しむトッペイに、岩根山ルリ子はバンパイヤ一族の結集をよびかける。チッペイと共に集会地の秋芳洞にむかうトッペイ。一方下田警部は単身捜査にのりだすが、ロックは巧みに網の目をかいくぐる。森村からトッペイの行き先を聞いたロックも秋芳洞へ…。

車のトランク内に押しこめられていたミカは、ロックにだまされた森村と共に地獄谷に突き落とされた。助かった２人は洞穴内でバンパイヤ一族の集会を目撃し、危い所をトッペイに救われる。トッペイは人間を敵視する委員会に反対するが、変身した猛獣達に襲われる。

トッペイ達を追ってきた下田警部は、またもやロックの罠にはまり重傷を負う。チッペイの働きでバンパイヤ委員会から逃れてきたトッペイ達は、下田警部を助けて地上へ脱出する。外へ出ると月が上り、トッペイは苦しみながら狼に変身する。ミカの目に涙があふれ…。

突如現れた奇怪な原人にさらわれたミカは、絶海の孤島に連れ込まれた。そこは死亡したはずの熱海教授の秘密研究所であった。博士は人間を原人化する薬「マッドパー」をミカに与えようと企んでいた。ミカの身に危機が迫る。一方、大西夫妻にもロックの魔の手が迫った…。

大西夫妻を事故死させ、莫大な遺産を継いだロックは、ミカや森村、剛三の亡霊に悩まされる。ロックは三人の魔女に助言を求めた。剛三の亡霊を追ったロックは、ルリ子とバンパイヤらに対面。予言を思い出したロックは、革命をめざすバンパイヤと手を結んだ…。

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