Boz Scaggs (ボズ・スキャッグス)メンフィス

1.Gone Baby Gone ゴーン・ベイビー・ゴーン *original

2.So Good To Be Here　ソー・グッド・トゥ・ビー・ヒア (Al Green)

3.Mixed Up, Shook Up Girl　ミックスト・アップ、シュック・アップ・ガール (Willie DeVille)

4.Rainy Night in Georgia　雨のジョージア (Brook Benton)

5.Love on a Two Way Street　ラヴ・オン・ア・トゥー・ウェイ・ストリート (The Moments)

6.Pearl of the Quarter　パール・オブ・ザ・クォーター (Steely Dan)

7.Cadillac Walk　キャデラック・ウォーク (Moon Martin)

8.Corrina, Corrina　コリーナ、コリーナ (Bo Carter)

9.Can I Change My Mind　チェンジ・マイ・マインド (Tyrone Davis)

10.Dry Spell　ドライ・スペル (Jack Applejack Walroth)

11.You Got Me Cryin'　ユー・ガット・ミー・クライン (Jimmy Reed)

12.Sunny Gone　サニー・ゴーン *Original

13.Mixed Up, Shook Up Girl (Demo)　ミックスト・アップ、シュック・アップ・ガール (デモ)
＜日本盤ボーナス・トラック＞

14.It Takes A Lot To Laugh [It Takes A Train to Cry] (Bob Dylan) イット・テイクス・ア・ロット・トゥ・ラフ (ボブ・ディラン)
＜日本盤ボーナス・トラック＞