1.THE BIRTH OF THE ODYSSEY
〜MONKEY MAGIC
2.GANDHARA
3.ASIATIC FEVER
4.WE'RE HEADING OUT WEST TO INDIA
5.THANK YOU, BABY
6.STEPPIN' INTO YOUR WORLD
7.HAVOC IN HEAVEN
8.DRAGONS AND DEMONS
9.A FOOL !
10.FLYING
11.CELEBRATION
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ミリオンセラーを記録した78年のアルバム。TVドラマ「西遊記」のサントラとして作られ、ここから「モンキーマジック」「ガンダーラ」の2大ヒットが生まれた。