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1.オープニング 〜獅子
2.虹色のバイヨン
3.キャラバン
4.きらめきのサンバ
5.上海エトランゼ
6.ときめきのルンバ
7.情熱のマリアッチ
8.有楽町で逢いましょう
9.夜のプラットホーム
10.港が見える丘
11.人生峠
12.きよしこの夜
13.きよしのMerry X'mas
14.冬ものがたり
15.白雲の城
16.浪曲一代
17.あの娘と野菊と渡し舟
18.玄海船歌
19.大井追っかけ音次郎
20.箱根八里の半次郎
21.一剣 〜エンディング
22.寒紅梅 (アンコール)
23.きよしのソーラン節 (アンコール)
24.きよしのズンドコ節 〜大エンディング (アンコール)
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※7曲目「情熱のマリアッチ」マルチアングルになります
2011年12月14日、15日 東京国際フォーラムにて収録