1.丘を越えて
2.湯の町エレジー
3.目ン無い千鳥
4.青春サイクリング
5.迎春花 (インチュンホワ)
6.三百六十五夜
7.娘船頭さん
8.酒は涙か溜息か
9.赤い靴のタンゴ
10.誰か故郷を想わざる
11.東京ラプソディ
12.影を慕いて
13.緑の地平線
14.青い背広で
15.ゲイシャ・ワルツ
16.旅役者の唄
17.悲しき竹笛
18.四月の或る日
19.サーカスの唄
20.人生劇場
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