1.タイム・トゥ・セイ・グッバイ
(TIME TO SAY GOODBYE)
2.ロミオとジュリエット
(A TIME FOR US)
3.二つのギター
(TWO GUITARS)
4.アンダルシア・チャチャチャ
(CHA CHA CHA ANDALUCIA)
5.ゴッドファーザー‘愛のテーマ’
(SPEAK SOFTLY LOVE)
6.黒いオルフェ
(MANHA DE CARNAVAL)
7.カタリ・カタリ
(CORE N GRATOM)
8.リベルタンゴ
(LIBERTANGO)
9.抱きしめたい
(I WANT TO HOLD YOUR HAND)
10.美女と野獣
(THE BEAUTY AND THE BEAST)
11.フリーウェイ・マンボ
(THE FREEWAY MAMBO)
12.メリー・ウィドウ・ワルツ
(MERRY WIDOW WALTZ)
13.オペラ座の怪人
(THE PHANTOM OF THE OPERA)
14.魅惑のワルツ
(FASCINATION)
15.ビギン・ザ・ビギン
(BEGIN THE BEGUINE)
16.フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン
(FLY ME TO THE MOON)
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演奏:明治大学マンドリン倶楽部