1.虹の彼方に
(OVER THE RAINBOW)
2.荒城ファンタジー
(荒城の月より)
3.ヘイ・ジュード
(HEY JUDE)
4.アンダルシア
(ANDALUCIA)
5.ALWAYS続・三丁目の夕日
6.エル・クンバンチェロ
(EL CUMBANCHERO)
7.悲しき天使
(THOSE WERE THE DAYS)
8.シェルブールの雨傘
(LES PARAPLUIES DE CHERBOUURG)
9.津軽第5番
10.そよ風と碧い海
11.コーヒー・ルンバ
(MOLIENDO CAFE)
12.黒い瞳のナタリー
(NATHALIE)
13.イエスタデイ・ワンス・モア
(YESTERDAY ONCE MORE)
14.星空と大地
15.ダイアナ
(DIANA)
16.好きにならずにはいられない
(CAN'T HELP FALLIN' IN LOVE)
17.別れの譜
18.帰れソレントへ
(TORNA A SURRIENTO)
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演奏:明治大学マンドリン倶楽部